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勞動部勞動基金運用局今天公布勞動基金最新操作績效,今年(107年)截至8月,勞動基金共獲利1278億元,收益達3.5%。相較於上半年收益率為1.46%,呈現正成長。勞動基金運用局副局長劉麗茹分析,受到中美貿易影響,9月份市場波動大,後勢投資方向將轉趨保守,如股票等較高風險投資將重新布局。
據最新統計,勞動基金規模已達3兆9350億元,其中,新制勞退基金規模為2兆1320億元,舊制勞退基金規模為9259億元,勞保基金規模為7318億元,就保基金規模為1216億元,職災保護專款規模為108億元,積欠工資墊償基金規模為129億元。今年截至8月底,整體勞動基金評價後收益數為1278.6億元。
勞動部勞動基金運用局表示,8月份因美中貿易問題重啟談判、土耳其及阿根廷等新興市場貨幣大幅波動,國際金融市場上下震盪加劇,包括亞太、新興市場等全球綜合債券指數,8月份表現均為負成長。
劉麗茹表示,在利率提升、獲利變動等條件下,未來將更審慎思考投資走向,目前勞動基金規模已達3.9兆,加上國民年金保險基金已超過4兆,達年預期目標。她認為,受中美貿易戰影響,景氣趨溫,經濟表現較脆弱,必須留意第四季波動,未來針對較高風險的國內外股票及另類資產投資部位將更斟酌評估,如慎選時機或分批進場。
「基金沒有害怕的權利!」劉麗茹說,因勞動基金目前仍穩定成長,在資金不斷進來的情況下,投資不會停止,但針對受全球市場牽動較明顯的高風險投資,佈局需稍緩進行,並審慎思考投資報酬率。後續將持續關注歐美央行貨幣政策調整動向、美國與多國間的貿易關係變化及新興市場股、匯市波動等情勢,確保勞動基金有長期穩健收益。
據勞動部統計顯示,新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為3.35%、4.42%、3.22%、1.65%、0.62%及2.03%。另外,由衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3253億元,收益97.3億元,收益率為3.31%。